PAGE 1 000 A000000 06/30/2012 000 C000000 0000275694 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 BABSON CAPITAL CORPORATE INVESTORS 001 B000000 811-2183 001 C000000 4132261000 002 A000000 1500 MAIN STREET, P.O. BOX 15189 002 B000000 SPRINGFIELD 002 C000000 MA 002 D010000 01115 002 D020000 5189 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 BABSON CAPITAL MANAGEMENT LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-241 008 D010001 SPRINGFIELD 008 D020001 MA 008 D030001 01115 008 D040001 5189 012 A000001 DST SYSTEMS, INC. 012 B000001 84-1817 012 C010001 KANSAS CITY 012 C020001 MO 012 C030001 64105 013 A000001 KPMG LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA 013 B030001 02110 013 B040001 2371 014 A000001 BABSON CAPITAL SECURITIES LLC PAGE 2 014 B000001 8-47589 014 A000002 MML INVESTOR SERVICES, LLC 014 B000002 8-27250 014 A000003 OPPENHEIMER DISTRIBUTOR, INC. 014 B000003 8-22992 014 A000004 MML DISTRIBUTORS, LLC 014 B000004 8-48203 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 2 019 C000000 CIPIINVEST 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 JP MORGAN CHASE 022 B000001 13-4994650 022 C000001 28734 022 D000001 0 022 A000002 BARCLAYS CAPITAL 022 C000002 27511 022 D000002 0 022 A000003 WACHOVIA SECURITIES 022 B000003 34-1542819 022 C000003 20373 022 D000003 0 022 A000004 RBS GREENWICH CAPITAL 022 C000004 15498 022 D000004 0 022 A000005 DEUTSCHE BANK CAPITAL CORP 022 B000005 13-2730828 022 C000005 12998 022 D000005 3202 022 A000006 MORGAN STANLEY 022 C000006 12115 022 D000006 432 022 A000007 BANK OF AMERICA 022 B000007 23-3069627 PAGE 3 022 C000007 11782 022 D000007 209 022 A000008 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000008 13-5108880 022 C000008 9903 022 D000008 0 022 A000009 SUNTRUST BANK 022 C000009 7998 022 D000009 250 022 A000010 FIRST BOSTON CORP 022 C000010 5999 022 D000010 0 023 C000000 164223 023 D000000 4176 024 000000 N 025 D000001 0 025 D000002 0 025 D000003 0 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 PAGE 4 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.250 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 PAGE 5 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y 054 D000000 N 054 E000000 Y 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 Y 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 Y 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 3.1 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 93.3 PAGE 6 062 Q000000 0.0 062 R000000 19.6 063 A000000 0 063 B000000 4.5 064 A000000 Y 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 N 066 F000000 N 066 G000000 Y 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 Y 070 C010000 N 070 C020000 N 070 D010000 N 070 D020000 N 070 E010000 N 070 E020000 N 070 F010000 N 070 F020000 N 070 G010000 N 070 G020000 N 070 H010000 N 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 N 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 N 070 M020000 N 070 N010000 N 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 N PAGE 7 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 38696 071 B000000 41118 071 C000000 264911 071 D000000 15 072 A000000 6 072 B000000 13952 072 C000000 661 072 D000000 0 072 E000000 177 072 F000000 1558 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 25 072 J000000 17 072 K000000 0 072 L000000 54 072 M000000 240 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 792 072 Q000000 2 072 R000000 58 072 S000000 60 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 17 072 X000000 2823 072 Y000000 0 072 Z000000 11967 072AA000000 4590 072BB000000 438 072CC010000 0 072CC020000 3055 072DD010000 5738 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.3000 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 8301 074 B000000 0 074 C000000 7500 074 D000000 225802 074 E000000 11233 074 F000000 19585 074 G000000 0 PAGE 8 074 H000000 0 074 I000000 12618 074 J000000 711 074 K000000 0 074 L000000 2593 074 M000000 69 074 N000000 288412 074 O000000 5748 074 P000000 784 074 Q000000 30000 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 1082 074 S000000 0 074 T000000 250798 074 U010000 19167534 074 U020000 0 074 V010000 13.08 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 1699 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 247149 076 000000 15.33 077 A000000 N 078 000000 N 080 C000000 0 081 B000000 0 082 B000000 0 083 B000000 0 084 B000000 0 086 A010000 97 086 A020000 1528 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON SHARES 087 A020000 05617K109 087 A030000 MCI 088 A000000 Y 088 B000000 N 088 C000000 N PAGE 9 088 D000000 Y SIGNATURE JAMES M. ROY TITLE V.P. AND C.F.O.